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Mit unserer langjährigen Erfahrung sind wir ihn der Lage, Ihre Vermögensanlagen sowie deren Verteilung auf verschiedene Vermögensgegenstände zu prüfen und Ihnen Optimierungsmöglichkeiten vorzuschlagen. Die Vermögensanalyse bei uns beinhaltet auch das Identifizieren von Risiken in der Vermögensanlage und entsprechende Vorschläge, um diese zu reduzieren. Dabei ist unsere Analyse auf einen langfristigen Horizont ausgerichtet, was Anlagemöglichkeiten und deren Risiken angeht. Nicht zuletzt ist eine Vermögensanalyse ohne genaue Kenntnis der jeweiligen Situation der Person, die Investitionen tätigen will, nicht möglich. Wir nehmen uns die Zeit, nicht nur Ihre Vermögensanlagen selber zu prüfen, sondern mit Ihnen zusammen Ihre persönliche Gesamtsituation zu analysieren und daraus gemeinsam mit Ihnen die richtigen Schlüsse für die Zukunft zu ziehen.

Vielen Entscheidungen ziehen mittel- oder unmittelbare steuerliche Folgen nach sich. Es ist daher entscheidend, bei Vorgängen wie Nachlassplanung, Firmengründung, Vermögensanlage etc. auch die steuerlichen Auswirkungen frühzeitig in die Gesamtbeurteilung miteinzuziehen und wenn nötig detailliertere Abklärungen dazu zu treffen, um spätere Probleme oder unliebsame Überraschungen zu vermeiden. Hier sind wir Ihnen einerseits mit unserem Know-how, andererseits aber auch mit unserem Netzwerk, welches auch Steuerberater beinhaltet, behilflich und unterstützen Sie gerne.

Sowohl durch eigene Mitarbeiter aus dem handwerklichen Bereich als auch durch Kooperationen mit lokalen Gewerbe können wir bestehende Kunden auch in bautechnischen Angelegenheiten, beispielsweise bei Umbauten eigener Liegenschaften unterstützen und begleiten. Wird für die Projektverwirklichung Fremdkapital insbesondere von Banken benötigt, übernehmen wir gerne die Verhandlungen mit Banken, um für unsere Kunden optimale Konditionen erhalten zu können.

Die Komplexität des Alltags nimmt immer mehr zu und zwar sowohl in der Zusammenarbeit mit den staatlichen Stellen als auch im Kontakt mit Banken, Versicherungen und anderen Vertragspartnern. Umso wichtiger ist eine kompetente Unterstützung und Beratung bei komplizierteren Fragestellungen und zwar nicht erst, wenn sich Probleme ergeben, sondern bereits vorausschauend beispielsweise bei Vertragsabschlüssen oder Analysen von rechtlichen Gestaltungsmöglichkeiten. Wir können Sie auch hier mit unserem eigenen Know-how, aber auch durch die Zusammenarbeit mit einem lokalen Anwalts- und Notariatsbüro vor Ort optimal unterstützen. Dabei legen wir grossen Wert auf eine speditive Erledigung von Anfragen, welche uns im Rahmen der langjährigen Zusammenarbeit mit dem erwähnten Anwalts- und Notariatsbüro auch garantiert werden kann.

Wer keine Nachlassplanung betreibt, wird im Todesfall sein Vermögen nach den gesetzlichen Richtlinien aufteilen müssen. Häufig entspricht dies aber nicht dem Willen von Erblassern. Es lohnt sich deshalb, sich frühzeitig Gedanken über allfällige Anpassungen bei der Erbverteilung zu machen und diese auch richtig zu dokumentieren. Besonders bei grösseren Vermögen mit Liegenschaften und Anteilen an eigenen Unternehmungen kommt einer frühzeitigen Planung unter professioneller Begleitung eine entscheidende Bedeutung zu. Zusammen mit einem auf Nachlassplanung spezialisierten Anwalts- und Notariatskanzlei vor Ort, welches die notwendigen Unterlagen ausarbeitet, können wir Ihnen die ganze Palette von Beratungsdienstleistungen anbieten.

Durch unser langjähriges Fachwissen durch Tätigkeiten für Stiftungen und juristische Personen können wir Sie in entsprechenden Gremien mit unserer Erfahrung optimal unterstützen. Wir legen dabei Wert auf eine langfristige, vertrauensvolle Zusammenarbeit, welche erst einen Mehrwert für alle Beteiligten generieren kann.

Der Kanton Obwalden verfügt über sehr attraktive steuerliche Rahmenbedingungen, sowohl für natürliche als auch für juristische Personen. Gerne begleiten wir Sie bei der Firmengründung oder einer allfälligen Sitz- resp. Wohnsitzverlegung in den Kanton Obwalden. Als Dienstleister vor Ort sind wir auch in der Lage, Ihnen Firmendomizile anzubieten und die fortlaufende Administration zu übernehmen sowie Sie auch bei der Suche nach geeignetem Wohnraum zu unterstützen. Dabei bieten wir Ihnen massgeschneiderte Lösungen gemäss Ihren individuellen Bedürfnissen an.